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水泥負增長、粗鋼創紀錄,Why?
信息來源:中國鋼結構資訊網   發布時間:2017-9-17   瀏覽:

 8月水泥產量創2015年以來最大降幅,而粗鋼產量大幅增加創歷史記錄,基建地產開發離不開的兩大周期產品,緣何呈現出“冰火兩重天”?

 

  統計局最新數據顯示,中國水泥產量同比下滑3.7%,8月創2015年以來最大降幅,已是連續第三個月下滑;與此同時8月粗鋼產量同比大漲8.7%,創歷史記錄。

 

  房地產開發和基礎設施建設都離不開的兩大周期產品,緣何在產量數據上呈現出“冰火兩重天”,到底哪一個才是中國實體經濟供給側的真相?

 

  鋼鐵廠家熱火朝天

 

  在去產能風暴的影響下,近來鋼鐵價格猛漲,達六年來高點,趕在采暖季限產令全面生效之前,中國的鋼鐵廠家開足馬力熱火朝天擴大生產。

 

  據統計局最新數據,中國8月粗鋼產量延續7月漲勢(10.3%),同比增長8.7%至7459萬噸,再創歷史紀錄未有之新高。

 

  累計來看,中國1-8月份粗鋼產量增長5.6%至5.6641億噸,亦創歷史紀錄;1-7月同比增長5.1%。

 

  中國粗鋼產量占到全球總量的一半,而隨著政府重手關停落后產能打擊違規生產,加上即將到來的采暖季限產預期,近來鋼鐵價格只增不減。建筑行業不可或缺的螺紋鋼現貨價格,本月月初一度飆升至4396元/噸,創2011年10月以來的最高水平。今年年初以來螺紋鋼價格已上漲達30%。

 

  誘人的利潤率促使中國鋼鐵廠家加班加點,趕在史無前例的環保限產拉開帷幕之前狠賺一筆。8月24日中國環保部印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》,9月5日唐山市委率先展開大氣污染綜合治理行動,隨后北京、天津、河南等地紛紛實施限產細則,鋼鐵產能限產最大達50%。

 

  雖然鋼鐵廠家有包括虛報閑置產能等多種途徑規避限制,結合各方面因素,巴克萊銀行預計環保限產實際影響660萬噸粗鋼產出,約占全國產能的2%。

 

  水泥產量連續三個月負增長

 

  據統計局最新數據,8月中國水泥產量21185萬噸,同比下降3.7%,連續第三個月下滑,創2015年以來最大降幅。而數據呈現更為穩定的三個月移動均值,亦出現同比下滑。

 

  水泥怕水,屬于易損品,庫存期一般不超過1個月。除了熟料水泥可通過長途水運,水泥生產商的銷售半徑基本以200公里內的區域市場,這就形成水泥業特有的“以產代銷、區域定價”模式。

 

  因此,水泥行業更多依靠市場化力量去產能,這與鋼鐵行業依靠行政手段形成鮮明對比。而正是由于水泥這種無法庫存的特征,只有當需求上漲時才會出現產量增加,所以是比粗鋼產量更能直接反映實體經濟需求的“晴雨表”。

 

  8月粗鋼產量創紀錄、房地產投資增速持穩的同時,基建投資和房地產銷售持續下降,新開工房屋面積有所回落,可能是水泥需求下降、產量萎縮的主要原因。

 

  中泰證券指出,夏季長期雨水和高溫導致全國水泥價格小幅回調,但三季度錯峰限產有序執行,目前水泥庫存比往年低10%左右,較多區域熟料供給緊張,多地企業醞釀后續新一輪漲價。

 

  隨著9月需求逐漸恢復,水泥價格開啟全面上漲模式。一改以往僅個別地區上漲的情況,在各地全線上漲,漲價幅度普遍達到30元-50元/噸,中泰證券認為,四季度多地水泥價格將突破二季度的高點。

 

  當地產回落時 周期需求的故事就講完了

 

  海通證券首席經濟學家姜超認為,17年上半年GDP增速超預期、工業增速回升,依然是地產周期在推動,地產投資過度導致三四線城市地產庫存高企,需要去庫存。

 

  因此,姜超認為在周期行業并沒有需求擴張的大故事,主要的邏輯仍是供給收縮,剩者為王。其中有兩類企業值得關注:

 

  一是在民營企業占比高的行業,其退出會更加徹底,去過幾年的造紙、水泥、化工(氨綸、粘膠為代表)正是這方面的典型代表。

 

  另一種是由政府主導的僵尸行業并購整合,從而實現行業“瘦身健體”。目前看,這僅可能發生在鋼鐵、煤炭、電力行業。

 

  姜超認為,當本輪地產銷售出現回落以后,政府不會回歸放松貨幣刺激地產的老路,因為三四線的房價上漲缺乏人口支持、長期看是更大的泡沫。

 

  姜超指出,避免泡沫破滅的最佳選擇是抑制三四線房地產投資,而防范商品價格再度暴跌的最佳選擇是抑制設備投資擴張。這意味著中國經濟的希望在于把供給收縮進行到底,而需求擴張難以持續。


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